CINCO CLAVES PARA ENTENDER EL MERCADO MÓVIL EN AMERICA LATINA
Cinco claves para entender el mercado móvil en América Latina
Con más de 600 millones de habitantes, economías cada vez más pujantes, y una infraestructura que mejora día a día, América Latina constituye uno de los mercados más prometedores para todo tipo de industrias durante las próximas décadas. Gracias a una penetración que alcanza el 134% a nivel regional, la telefonía celular se ha convertido en un componente fundamental de la economía de los veinte países que componen la región, y en el medio principal de acceso a la información y a distintos servicios fundamentales para sus habitantes. Sin embargo, con su propia cultura y características, América Latina presenta algunas peculiaridades que es importante conocer antes de encarar un proyecto en cualquiera de sus países.
Los móviles se convirtieron en la principal herramienta de acceso a Internet
En los últimos años, los teléfonos celulares se convirtieron en las principales fuentes de conexión a Internet a nivel regional. Ya en 2011 las conexiones móviles sobrepasaban a la cantidad de conexiones a través de redes fijas. Esto ocurre por dos razones fundamentales. Por un lado, existen grandes problemas de infraestructura en distintos países de la región. Por otro, las grandes extensiones dificultan en gran medida el acceso a las redes fijas en las zonas rurales.
Es por estos dos motivos que las redes móviles se han convertido en la principal puerta de acceso a la red en América Latina. A nivel regional, la banda ancha fija llega a alrededor del 20% de los hogares. E incluso en países con infraestructura más desarrollada, como Brasil y Argentina, donde el 60% de los hogares cuenta con este tipo de conexiones, la penetración de esta tecnología en los hogares de bajos recursos alcanza apenas al 8%.
Por otro lado, de acuerdo con datos de GSMA, con más de 200 millones de usuarios conectándose a través de redes 3G y, en algunos casos, 4G, Internet móvil ya cuenta con una penetración del 33% y se espera que llegue al 50% hacia 2020, números que tanto hoy como proyectados a cinco años, superan la media mundial.
En 2013 a través de las redes móviles, los usuarios latinoamericanos intercambiaron 91.863 TB, y en 2014 unos 177.273 TB por mes, una cifra que, se espera, seguirá creciendo en conjunto con la industria.
Cinco países representan el 70% del mercado a nivel regional
Si bien América Latina es una región en si misma, es importante recordar que existe una gran diversidad entre los distintos países en lo que a la industria móvil se refiere. Una de las variaciones más fáciles de identificar tiene que ver con la magnitud de cada uno de los mercados, dada en parte por el tamaño de la población de cada uno de ellos, pero también por sus características socioeconómicas.
De esta forma, apenas cinco de los veinte países que componen la región, representan el 70% del mercado. Se trata de Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela, entre los cuales suman 230 millones de usuarios únicos. Al mismo tiempo, muchos de estos países representan algunos de los más altos índices de penetración de la telefonía celular, en todos los casos superior al 95%.
Estos cinco países, además, comparten otras peculiaridades tales como tener las mayores tasas de adopción de teléfonos inteligentes. Estos dispositivos constituyen el 45,1% del total en Venezuela, el 32,4% en Brasil, el 31,9% en Argentina, el 26,9% en Colombia, y el 17,9% en México.
Si bien la competencia es cada vez mayor, en estos países, apenas dos empresas concentran el 71% del mercado. Se trata de América Móvil (Claro) y de Telefónica, la cual opera con las marcas Movistar y Vivo.
Aunque las conexiones prepagas constituyen el 80% de líneas, América Latina se perfila a ser el segundo mercado de teléfonos inteligentes a nivel global.
Si bien, como mencionábamos antes, existe una gran diversidad entre los distintos mercados a nivel regional, las conexiones prepagas se imponen en todos los países de la región. Incluso en los mercados más desarrollados, como Brasil, Argentina y Chile, los clientes pospagos, es decir aquellos que cuentan con un plan fijo mensual, alcanzaban en 2013 apenas el 30% del total.
De todas maneras, es sostenido en todos los segmentos el crecimiento en las ventas de teléfonos inteligentes, los cuales, de acuerdo con eMarketer, ya representan el 30% a nivel regional cifra que seguirá creciendo gracias al desarrollo de cada vez mejores teléfonos en las gamas media y baja.
La mensajería online está reemplazando al SMS
Una de las claves para comprender el gran avance de los planes de datos entre los usuarios de telefonía móvil en América Latina yace en conocer sus hábitos a la hora de comunicarse. Uno de los principales incentivos para adoptar conexiones a Internet en los teléfonos celulares tiene que ver con el uso cada vez más extendido de las redes sociales como Facebook y, en especial, de mensajeros online tales como WhatsApp y Viber.
De hecho, WhatsApp, el servicio más popular en la región, tiene una penetración del 75% en mercados como Argentina, y del 67% en México (88% si se toman en cuenta sólo los smartphones). Tal es el impacto de estos mensajeros que compañías como Telefónica vieron afectados sus ingresos por la caída en el uso del SMS en los últimos años.
La industria móvil produce el 4,1% del PBI a nivel regional y genera más de un millón de puestos de trabajo
Finalmente, es importante destacar el enorme impacto que la industria móvil tiene en la economía a nivel regional. De acuerdo con GSMA, la industria móvil genera unos 242 mil millones de dólares en América Latina, con lo que contribuye directamente al 4,1% del PBI. Al mismo tiempo, genera más de un millón de empleos directos y permite, gracias a su infraestructura, que se desarrollen otras industrias como la del comercio electrónico, la cual ya ve el 4,8% de sus transacciones pasar por los teléfonos celulares, una cifra en ascenso que seguirá creciendo si tenemos en cuenta que, de acuerdo con Amazon América Latina se ha convertido en el segundo mercado de retail online en términos de expansión después de China.
Otro mercado que se ve ampliamente beneficiado por el crecimiento de la conectividad es el de las aplicaciones móviles y los contenidos creados para estos dispositivos. Si bien, de acuerdo con ComScore, las aplicaciones más populares en la región son redes sociales y mensajeros gratuitos, estas generan ingresos a través de la publicidad, y la industria de los juegos móviles por si sola generó en 2013 más de 400 millones de dólares en facturación a nivel regional.
Como se puede observar, el mercado de nuestra región se encuentra en permanente expansión y atravesando un cambio de paradigma que lo llevará de un modelo tradicional a un servicio basado principalmente en datos. Los teléfonos móviles, a la vez, ya constituyen la principal forma de conectarse a la red y comunicarse entre los latinoamericanos.
